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去年公募基金资产净值增长逾三成

受权益市场表现不佳影响,股票型基金今年业绩失色。剔除下半年成立的基金,其余普通股票型基金虽有一半跑赢业绩比较基准,但却无一取得正收益。此外,去年的普通股票型基金年度冠军今年回撤明显,目前小幅跑输业绩比较基准。值得注意的是,今年股票型基金的发行数量和平均发行份额均超去年,其中,ETF和ETF联接基金成为股基增长的主力军。  整体业绩不佳  距离今年结束仅剩两个交易日,股票型基金业绩不佳已成定局。数据显示,剔除基金规模不足5000万的迷你基金和今年以来更改基金类型的基金后,截至12月25日,普通股票型基金业绩排名第一的是国金量化多因子,今年以来收益为0.75%。不过,该基金的成立日期为今年10月31日。若剔除今年下半年成立的基金,普通股票型基金今年无一取得正收益。  不过,从相对收益角度看,仍有过半普通股票型基金跑赢业绩比较基准,取得相对收益。数据显示,在全部可统计的349只普通股票型基金中,今年以来平均收益为-21.57%,同期沪深300指数下跌25.15%。与业绩基准的比较看,349只普通股票型基金中,有175只跑赢了业绩比较基准,占比50.14%。其中,上投摩根医疗健康、中欧时代先锋A、工银瑞信文体产业等基金表现较好,均跑赢业绩比较基准超18%。  基金评价人士表示,弱市中,虽然基金业绩不佳,但同时也能够削弱市场风格等外部因素对基金业绩的影响,反映出基金经理本身的投资能力。因此,在市场低迷时,基金总体业绩分布更加分散,对于投资者而言也更容易挑到好基金,以便耐心播种,等待市场回暖。  去年冠军今朝“失色”   A股的震荡调整令去年业绩突出的明星基金净值回撤明显,有的甚至跑输业绩比较基准。数据显示,2017年普通股票型基金的冠军当年收益率达64.97%,不过截至12月25日,该基金今年以来收益为-23.21%,小幅跑输业绩比较基准0.37个百分点。对于基金的“冠军魔咒”再现,业内并不意外。上述业内人士说:“从数据测评看,A股市场显示出越短期越有效的特点,比如用这个月的业绩指导下个月的投资,反而有可能取得较好的效果,但延续性不强。只有用基金的中长期业绩情况例如3年、5年,来指导未来3年或5年的投资,才能实现较好的有效性和延续性。不能用短期业绩指导长期投资,也不能指望长期业绩好的基金在短期内取得较好业绩。”  从中长期看,能够实现分散投资的基金产品波动较少,也更有可能取得中长期的较好业绩。对于一些偏行业和主题的基金,在进行投资决策时,除了关注其绝对收益,也可以关注其超额收益,分析基金经理在剔除市场风格之后的投资能力,从而避免在该市场风格火热时入场,导致在后期市场风格转向时蒙受损失。  值得注意的是,仍有部分去年业绩排名居前的基金今年表现较好。数据显示,去年收益率超过20%的82只普通股票型基金中,今年以来截至12月25日,平均收益为-23.66%,跑赢业绩比较基准的有38只,占比46.34%。其中,中海医疗保健、工银瑞信文体产业、中欧时代先锋A、景顺长城沪港深精选、信达澳银新能源产业、诺安低碳经济、交银消费新驱动、工银瑞信物流产业等基金不仅实现了相对基准的超额收益,而且回撤幅度在15%以内。这意味着,2017年初以来至2018年12月25日,这些基金仍保持着正收益。   ETF吸金  虽然普通股票型基金业绩整体不佳,但股票型基金发行却有不少亮点。数据显示,截至12月25日,以基金成立日计算,今年以来共发行132只股票型基金,比2017年多3只;发行份额达1353.32亿份,比去年增加675.50亿份;平均发行份额为10.25亿份,比去年增加5亿份。  值得注意的是,ETF和ETF联接基金对股票型基金发行份额的增长功不可没。数据显示,以最新规模看,今年以来成立的股票型基金中,规模超过100亿元的均为ETF和联接基金。其中,博时央企结构调整ETF规模达235.60亿元,嘉实沪深300ETF联接C、华夏央企结构调整ETF、华夏沪深300ETF联接C、工银上证50ETF的规模也都超过了100亿元。仅以ETF计算,今年以来成立的ETF最新规模总和便达到713.32亿元。  从ETF自身规模看,增长也十分明显。虽然今年以来权益类ETF净值悉数下跌,但数据显示,以12月25日净值计算,权益类ETF的总规模达3517.07亿元,仍较年初的2141.05亿元增长1376.02亿元,增幅64.27%。份额方面增长同样十分明显。例如,华安创业板50ETF、易方达创业板ETF份额分别较去年增长200.48亿份和122.06亿份,华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF今年以来的份额增长也都超过了40亿份。

十博官网网址,  □本报记者 曹淑彦

  中国银河证券基金研究中心数据显示,截至去年12月31日,基金公司管理公募基金(含QDII基金)资产净值共28663.78亿元,份额总规模为31710.09亿份,较上年底分别增长30.77%和19.62%。

  截至去年底,在开放式基金中,股票基金资产净值为11458.84亿元,同比增加1229.72亿元,份额规模同比增加188.22亿份;混合基金资产净值为5681.58亿元,同比减少68.01亿元,份额规模同比减少286.09亿份。

  包括债券基金、货币基金在内的固定收益类基金的资产净值和份额去年大幅增长。截至去年底,债券基金资产净值为3796.87亿元,同比增加2607.07亿元,份额规模同比增加2541.24亿份;货币市场基金资产净值为5722.4亿元,同比大幅增长94.05%。

  截至去年底,QDII基金资产净值为632.43亿元,资产净值同比增加56.44亿元,份额规模减少37.6亿份。

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